Descripción

El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con tus clientes.

• Gestión de clientes: serás capaz de almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes, desde su alta como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.
• Gestión de Clientes potenciales (Leads): podrás dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads te permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente podrás parametrizar reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
• Gestión de oportunidades: tendrás la posibilidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, podrás comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
• Acciones o tareas comerciales:  la herramienta implantada por el Agente Digitalizador de tu elección te permitirá crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
• Reporting, planificación y seguimiento comercial: podrás realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Podrás también generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
• Alertas: serás capaz de visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
• Gestión documental: la solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a tu actividad comercial, como los que proporcionados por los propios clientes.
• Diseño Responsive:  tendrás una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.
• Integración con diversas plataformas: dispondrás de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.

Solución

Dynamics 365 Sales Profesional

Características

	Conéctate y guía a los clientes Proporciona a los vendedores los pasos específicos necesarios para avanzar en un acuerdo y el contexto y el conocimiento para adaptar la interacción es con los clientes.
	Adaptarse a un entorno digital Colabora en acuerdos con potentes capacidades de ventas que están integradas en herramientas familiares como Microsoft Outlook y Teams.
	Vende desde donde estés Trabaja desde cualquier lugar con aplicaciones móviles modernas que proporcionan noticias contextuales, datos sociales y flujos de tareas.
	Reduce los costes optimizando los procesos de ventas Pon en marcha rápidamente con aplicaciones que se pueden configurar para los procesos de ventas específicos de los vendedores.

Importe de máximo de la ayuda

4.000€

EJECUCIÓN DE VENTAS

Gestión de clientes potenciales y oportunidades

Listas de Marketing y campañas rápidas

Productos, listas de precios y paquetes de productos

Ofertas, pedidos y facturas

Detección de soluciones de enriquecimiento de datos y CPQ

Organigramas dinámicos

Aplicación móvil

INTEGRACIÓN CON HERRAMIENTAS DE M365

Outlook

Exchange

Excel

Teams

OneDrive / SharePoint

One Note